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Gemeinsames Testament

Der nachstehende Datenbogen soll Ihnen und mir die effektive Vorbereitung der anstehenden Errichtung Ihres Testaments erleichtern. Ich bitte Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an mich zu übermitteln. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne telefonisch (0431/66114950) und auch im Rahmen einer persönlichen Beratung zur Verfügung. Ich bedanke mich schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Erblasser Erblasser 1 Erblasser 2
Name
Vorname
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Staatsangehörigkeit
Steuerliche Ident.-Nr.
Name des Vaters
Name der Mutter
Telefon
Handynummer
E-Mail
Familienstand



Güterstand
(derzeit, falls verheiratet)

Ja (Bitte Kopie beifügen)
Existierten bereits Testamente/Erbverträge? Nein Ja (ggf. Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen
Ja, und zwar:
Eltern
Erblasser 1 Vater Mutter
Vorname
Name
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
ggf. Sterbedatum
Erblasser 2 Vater Mutter
Vorname
Name
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort
ggf. Sterbedatum
Geschwister
Erblasser 1
Vorname
Name
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort
ggf. Sterbedatum
Erblasser 2
Vorname
Name
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort
ggf. Sterbedatum
Gemeinsame Kinder Kind 1 Kind 2 Kind 3
Vorname
Name
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Staatsangehörigkeit
Steuerliche Ident.-Nr.
Familiendiagramm / Stammbaum

Bitte hier den Stammbaum beider Ehegatten / Lebenspartner einfügen
Angaben zum Vermögen Erblasser 1 Erblasser 2
Immobilien in Deutschland
(Grundbuch, Blatt, FlNr., etc.)
nein
ja, und zwar:
nein
ja, und zwar:
Immobilien im Ausland nein
ja, und zwar:
nein
ja, und zwar:
Beteiligung an Unternehmen
(Bitte Gesellschaftsvertrag beifügen)
nein
ja, und zwar:
nein
ja, und zwar:
Kapitalbeteiligung
Aktien
nein
ja, und zwar:
nein
ja, und zwar:
Lebensversicherung nein
ja, bei der:
nein
ja, bei der:
Barvermögen nein
ja, und zwar:
nein
ja, und zwar:
Wert des Vermögens

Verbindlichkeiten

Regelungen auf den Todesall

Bitte formulieren Sie, wie Ihr Vermögen im Todesfall vererbt werden soll:
(Die nachstehenden Fragen dienen lediglich zur Orientierung!)

Wer soll beim Tod des Erstversterbenden dessen wesentliches Vermögen erben?
der Längerlebende
folgende Kinder
folgende sonstige Personen
Sollen andere Personen beim Todesfall des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände erhalten?
Gegenstand / Begünstigter
Gegenstand / Begünstigter
Wer soll beim Tod des Längerlebenden dessen Vermögen erben?
alle Kinder zu gleichen Teilen
folgende Kinder
folgende sonstige Personen
Sollen andere Personen beim Todesfall des Längerlebenden bestimmte Gegenstände erhalten?
Gegenstand / Begünstigter
Gegenstand / Begünstigter
Wer soll ggf. Vormund für minderjährige Kinder werden?
Name
Vorname
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Soll ggf. ein Testamentsvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?
Name
Vorname
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Dauer Testamentsvollstreckung

Sonstige Wünsche
Entwurf in Auftrag gegeben von

An das Notariat Ulf Schönenberg-Wessel

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